什么是ETF？
ETF是一种被动投资产品，其价格旨在追踪ETF下的一揽子资产。 在 ETF 投资中，交易者不必实际购买投资产品。先锋集团、联邦基金、晨星和贝莱德 等共同基金管理着 ETF。 该基金内包含各种各样的公司。
交易所交易基金 (ETF) 是一种在全球证券交易所交易的被动投资基金。 ETF 是流行的金融工具，结合了股票投资的优势和好处，与共同基金交易不同，也超越了指数差价合约交易。与其他类型的基金一样，ETF将交易者的资金汇集到一篮子各种投资中，包括股票、债券和其他证券资产。
ETF交易简史
在 1987 年美国证券交易所 (AMEX) 崩盘之后，ETF 交易于 1990 年在加拿大开始，是当时物理学家 Nate Most 受托创建的一种新的资产类别。 大多数公司创建了第一个交易所交易基金 (ETF)，为 AMEX 交易篮子提供一种新的、革命性的结构化资产类别。 Nate 最初改变了机构投资者的投资理念，以执行复杂的交易策略。 ETF 向市场展示了集合投资和交易灵活性的优势。 标准普尔存托凭证，通常称为 SPDR (SPY)，于 1993 年推出，至今仍是世界上最受欢迎的交易所交易基金 (ETF)，投资额超过$400B (USD)。
ETFs 类型
投资者的需求和持续的技术进步创造了 8000 多只 ETF。 现在，全球交易者都可以使用 ETF，以较低的 ETF 定价进入不同的金融市场、行业和资产类型。
交易所交易基金 (ETF) 有多种类型。 有些 ETF 投资于各种股票和债券，有些跟踪股票指数的表现，如标准普尔 E-Mini 指数（S&P 500 E-Mini）或道琼斯工业平均指数（DJIA E-Mini (CBOT)，还有一些跟踪市场表现（IBM 指数 )。
然而，不同的 ETF 为交易者提供了不同的投资组合多元化优势和好处。 例如，专注于特定行业的交易所交易基金 (ETF) 提供的多元化程度通常低于旨在复制指数及其表现的基金。
债券 ETFs
债券交易所交易基金（ETF），俗称（固定收益ETF）对于交易者分散投资组合很重要。 进行不同的投资类型被认为是一种很好的风险最小化策略和实践。 大多数专业交易者也会投资固定收益债券 ETFs，因为这些投资可以提供稳定的回报，而且风险可能低于股票 ETFs。
债券ETF旨在提供对几乎所有类型的债券的曝光；美国国债、公司债券、市政债券（munis）、国际债券、高收益债券等等。
黄金 (XAU)
黄金可以通过多种方式进行投资，包括直接购买黄金或拥有上市矿业公司的股份。
交易操作简单
只要证券交易所开市，就可以在一天中的任何时间买卖黄金 ETFs。 当本国货币贬值时，黄金投资被许多人视为对抗通货膨胀的绝佳投资机会。
黄金 ETFs 和股息
许多 ETFs 提供股息，从而吸引投资者。
以下是提供股息的公司：
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黄金被认为是一种避险资产，因为它会随着股市下跌而定期上涨。 与此同时，投资者正大量投入黄金 ETFs。 尽管疫情爆发，但近几个月黄金 ETFs 仍保持相对稳定。
股票 ETFs
股票 ETFs 跟踪特定地区和国家的公司和股票的表现。 股票交易所交易基金 (ETF) 扩大了交易者和投资者在医疗、科技股和银行股等交易行业的交易机会和潜力。
另类投资 ETFs
另类投资 ETFs 是一种创新的结构，使交易者能够投资波动性或获得投资策略的敞口，包括备兑看涨期权和货币套利。
因子 ETFs
因子 ETFs 投资是交易者部署的一种投资策略，旨在针对跨资产类别的特定回报容器。 专业交易员、机构投资者和主动管理人一直使用通过基于规则的 ETFs 进行因子 ETFs 交易，以管理其投资组合。
反向 ETFs
反向ETF基金是目标指数的反向反映。 例如，当目标指数贬值时，反向基金就会上涨，比如当交易者因股价贬值而卖空股票。 反向 ETFs 旨在从基础市场或指数的下跌中获利。
市场 ETFs
市场 ETFs 旨在追踪特定指数，例如 SPY.ARC（标准普尔 500 指数）和 STW.AXW（澳大利亚现金 200 指数）。
专业 ETFs
专业 ETFs 有两种最近出现的基金类型，以满足对杠杆基金和反向基金的特定需求。 这些专业 ETFs 提供了更大的增长潜力和更高的风险。
可持续 ETFs
可持续的 ETFs 交易结合了不同的投资风格，以基金为重点，促进可持续的经济模式或市场。 可持续 ETFs 包括投资风格和社会环境、社会经济和政府见解。 可持续发展的 ETFs 市场的主要驱动力是不断变化的地缘政治风险，例如人口变化、政府法规和法律。
商品 ETFs
交易所交易基金 (ETFs) 是投资黄金 (XAU)、白银 (XAG)、石油 (WTI、XBR、XTI) 等大宗商品以及其他有吸引力的股票替代品以实现投资组合多元化和风险管理的理想选择。 商品 ETFs 通常不直接拥有标的资产，例如黄金 (XAU)，而是使用衍生品。 商品衍生品跟踪商品的基础价格，但通常比直接拥有基础资产的交易所交易基金 (ETF) 承担更多风险，例如交易对手风险。
实物支持ETF
黄金 (XAU) 是一种著名的实物支持 ETF。 黄金有多种用途，比如对冲股市波动、美元疲软和通货膨胀。 黄金是一种简单的工具，金条储存在安全的金库中。 该 ETF 的价格可能会与现货黄金价格同步波动。
金矿投资
投资黄金开采通常被视为一项长期投资。 黄金的表现大多优于所有其他贵金属。 然而，每项投资总是存在风险。
发行人所在机构购买并持有金条或与其他ETFs一起投资于黄金相关业务。 投资者认购该基金的股票，其价值随黄金或公司股票的价格（串联）而变化。
货币 ETFs
货币 ETFs 投资货币和货币组，例如美元 (USD) 或一揽子货币。 货币 ETFs 交易是指交易者投资单一货币或货币衍生品或一组货币和货币衍生品。 在某些情况下，交易者认为货币衍生品会给 ETF 带来额外风险。 在货币ETF投资中，交易者主要在市场价格上涨时买入标的货币。 然而，交易者可以将货币 ETFs 用于对冲目的，以保护他们的投资组合并避免潜在的货币风险。
主动管理 ETFs
主动管理 ETFs 的目标是超越单个或一揽子指数，这与大多数旨在追踪指数的 ETFs 不同。
交易所交易票据 (ETNs)
交易所交易票据 (ETNs) 是由发行银行的信用可靠性支持的非流动性市场的债务证券。
跨境 ETFs
跨境 ETFs 旨在追踪日本日经指数、香港恒生指数、S&P/ASX 200 指数（标准普尔和澳大利亚证券交易所 200）和其他非美国市场。
杠杆 ETFs
杠杆基金是有价证券，旨在通过以杠杆形式借入资金进行投资来扩大交易或投资的潜在利润。 ETFs 比率可能会因交易者想要瞄准的标的资产而异。
行业 ETFs
行业 ETFs 旨在提供对特定行业的敞口，例如石油、制药或科技公司。
风格 ETFs
风格 ETFs 跟踪投资风格或市值重点，包括价值和增长，例如大盘价值、中盘和小盘成长股。
ETF交易如何运作？
ETF（交易所交易基金）是一类证券交易商通过证券交易所的经纪公司进行买卖。 在 ETFs 投资中，交易者不必实际购买投资产品。 ETFs 是流行的金融工具，结合了投资股票和交易共同基金的优势和好处。 ETFs 将交易者的资金汇集到一篮子各种投资中，包括股票、债券和其他证券资产。
ETFs 的运作方式与股票交易类似，这意味着标的资产的所有者创建一个基金来跟踪标的资产的表现，并向参与该基金的投资者出售股票。 因此，股东拥有一定比例的交易所交易基金 (ETF)，而不是基金中的标的资产。 然而，与公司股票不同的是，因为新股的不断创造和现有股票的赎回，交易所交易基金 (ETF) 的流通股数量每天都在变化。
ETF 发行人根据独特的股票代码和日内价格数据创建一篮子基础证券，包括商品、债券、货币和股票。 由于交易所交易基金 (ETF) 具有持续赎回股票的能力，标的证券始终与交易所交易基金的市场价格保持一致。
金融机构利用套利机制来控制ETF市场价格偏离标的资产价值时的意外价格波动。 ETFs 通常比其他类型的基金收费更低，并且交易者和投资者也认为 ETFs 易于交易。
交易者在投资任何金融工具之前应始终考虑风险。
如何交易 ETFs？
由于ETFs 允许交易不同的投资类别和不同的行业，投资者和交易者可以使用七种ETF交易策略。
美元成本平均法
资产分配
波段交易
ETFs 不反映股票的市场表现； 因此，它们代表一篮子股票或其他金融资产。 投资者经常通过 ETFs 分散他们的投资组合，因为它们不像股票那样容易受到影响。
扇区轮换
行业轮换允许交易者在经济周期的不同行业进入或退出交易，为 ETF 交易者提供更大的市场灵活性。 例如，假设投资者已投资于 GLD.ARC 等黄金 ETF，交易者可能希望在该 ETF 中获利或平仓，然后转入像 XLK.ARC 这样的技术 ETF。
实物支持ETF
黄金 (XAU) 是一种著名的实物支持 ETF。 黄金有多种用途，比如对冲股市波动、美元疲软和通货膨胀。 黄金是一种简单的工具，金条储存在安全的金库中。 该 ETF 的价格可能会与现货黄金价格同步波动。
押注季节性趋势
季节性趋势被认为是全球股票交易的五月抛售现象。 与 11 月至 4 月期间相比，股票在 5 月至 10 月的六个月期间表现不佳。
黄金 (XAU) 交易最有利的时期通常是在 9 月和 10 月，这要归功于印度在婚礼季节和一年一度的排灯节之前的强劲需求。
对冲
交易者经常投资 ETFs 以对冲和保护其他头寸免受下行风险。
战略目标和愿景
假设您想交易差价合约，标的资产是 AGG.ARC 并且您的账户是美元。 如果 AGG.ARC 的交易价格为：卖价 106， 买价 107
如果您决定交易并买入100 单位的 AGG.ARC，因为您认为 AGG.ARC ETF 的价格未来会上涨。 AGG.ARC 的保证金为 20%，这意味着您需要提供头寸价值的 20% 才能在 AGG.ARC 中获得您想要的头寸。
因此，您的账户中至少需要以下金额：
20% x (100 x 107) = 2140 美元
这会给您带来价值10700美元的头寸
在接下来的一小时内，AGG.ARC 的价格移动到 卖价110，买价111
那么您的交易就盈利了。 您可以以 110 美元的当前价格卖出平仓。 因此，您的利润将是：
100 x (110 - 107) = 300 美元
ETF交易有利可图吗？
ETF 交易是一种有利可图的，接近市场并进行交易的方法。 以完善的财务计划和设定的目标进入全球证券交易所的交易者可以抓住 ETF 交易的机会，以实现投资组合多元化或对冲目的。 交易者应仔细调查所有因素，以确保感兴趣的 ETF 是实现其投资目标的最佳工具。
如何开始交易 ETF？
通过 9 个简单步骤开始交易 ETF：
在 FP Markets 开设模拟账户和真实交易账户
从 FP Markets 资源丰富的交易学院学习您需要知道的一切
在模拟账户上练习您的交易技巧，不会使您的资金面临风险
对您想投资的 ETFs 进行深入研究并关注其市场表现
制定交易计划并决定是否买入或卖出标的资产
进行交易并密切监控您的头寸
多元化您的投资组合，以保护您的未平仓头寸免受相关交易风险的影响
达到预期结果后，即可平仓
在进行下一笔交易之前分析您的表现和风险
ETF 交易 - 常见问题
ETF（交易所交易基金）是一类证券交易商通过证券交易所的经纪公司进行买卖。 在 ETFs 投资中，交易者不必实际购买投资产品。 ETFs 是流行的金融工具，结合了投资股票和交易共同基金的优势和好处。 ETFs 将交易者的资金汇集到一篮子各种投资中，包括股票、债券和其他证券资产。
ETFs 交易是进入市场的理想方式。 投资者和交易者可以使用七种主要的 ETFs 交易策略，因为 ETFs 允许交易不同的投资类别和不同的行业。 交易者应制定完善的财务计划并谨慎选择他们想要投资的 ETFs。ETFs 允许交易者实施各种策略以抓住交易机会、保护其他投资或分散投资组合。 ETFs 可以通过多种方式进行交易，包括交易金融部门的波动性、通过季节性交易，根据年内供需情况进行投资、行业轮换和卖空 ETFs 。
ETF 交易被认为是初学者的良好开端，因为它允许交易者以不同的方式接近市场并实现不同的目标。 交易者可以在仔细调查所有因素后通过投资 ETFs 来在各种经济周期和行业中轮换，对冲、保护和分散他们的投资头寸，以确保感兴趣的 ETFs 是实现其投资目标的最佳工具。
交易者应关注的 2022 年最佳 ETFs 是技术 ETFs、制药行业、商品和能源股票 ETFs。 您应该始终进行市场调查并就您想要投资的金融工具寻求专业建议。
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